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云顶集团

欢迎来到云顶集团最新网站.

我们知道我们无法承诺你的未来.  但我们可以保证,云顶集团最新网站将努力工作,确保您的明天, 今天.  我们的竞争对手提供的服务很少,却要收取高额费用.  我们是来扭转局面的.  我们与任何银行都没有云顶集团最新网站, 保险公司, 或经纪公司, 这样我们才能为客户提供可靠的服务, 基于研究的建议支持我们多年的行业经验.

WealthPoint优势

WealthPoint优势

WealthPoint是:WealthPoint不是:
客户永远是第一位的——这是信托的方式自我实现的
综合CFP®专家只提供投资建议
策略 & 路线图(财务计划)希望它会有回报
大服务,透明,收费小规模的服务,以佣金为基础,隐藏的费用
定义的过程和客户体验每年谈一次,向他们推销一种产品

1. 客户永远是第一位的.

谈到遵守信托标准,作为注册投资顾问(RIA),法律要求我们按照客户的最佳利益行事.  信义义务是完全信任和最大诚信的义务.  说到与现有客户保持长久的关系,说到我们最大的荣幸是作为朋友被邀请参加孩子的婚礼、打高尔夫球或只是喝杯啤酒.

2. 我们的专业知识涵盖各行各业.

我们如何提供帮助

专业知识咨询方便遗产规划
财务规划教育市场 & 投资腾出时间来专注于真正重要的事情配偶参与
投资选择管理情绪 & 压力与其他专业人员协调多代 & 遗产规划
资产配置避免代价高昂的行为错误个性化服务孩子们沉浸
退休计划内心的宁静投资监控慈善计划
多年的税收筹划信任第二意见平衡投资组合
遗产规划

3. 我们对财富管理的学术方法.

作为一家财富管理公司, 我们的目标是提供指导和专业知识,并阻止“情感投资”.“在我们就客户账户进行了广泛的初步咨询之后, 我们运用以下基本的投资指导原则来建立一个“有效的投资组合”:


市场工作.
资本市场并不总是正确的,价格也不总是正确的, 但市场竞争如此激烈,投资者不太可能系统性地从市场上的错误中获利,而牺牲他人的利益.


主动管理通常会失败.
表现优于市场的活跃基金经理数量有限, 但不会超出你的预期, 而且很难提前发现他们.


选择市场时机是有风险的.

一个成功的市场时机策略需要三个正确的决定:什么时候进入, 什么时候离开, 什么时候回去. 对大多数投资者来说,击败“买入并持有”策略所需的成功率是无法达到的.


风险和回报是相关的.


多样化是关键.


给过程带来纪律.
资本市场是嘈杂的. 投资者必须保持纪律,坚持长期投资策略,以获得成功的投资体验,捕捉资本市场回报率.

4. 价值远远超过成本.

下载我们的收费结构并查看WealthPoint优势.

点击这里下载:WealthPoint收费结构

5. 为潜在客户确定我们是否合适的过程.

我们的流程非常简单. 我们不销售产品,而是通过提供建议来为客户服务. 我们的介绍过程包括三个步骤:

发现会话 & Goals

1. 第一个, 在我们最初的探索会议上, 我们尽可能多地从定性和定量两方面了解你们. 我们寻求了解你的独特情况和你对未来的梦想.

投资计划 & 审查

2. 下一个, 在我们的投资计划会议上, 等我们知道你想去哪之后, 我们列举了一些策略,我们相信这些策略将有助于改善你的处境,并为你开辟一条通向更美好未来的道路.

Wealthpoint Advisor 审查

3. 最后, 在我们的相互承诺会议上, 我们决定合作是否对双方都有利. 我们不适合所有人,也不适合所有人.

 

我们相信这个过程会让你看到我们如何帮助家庭明确目标,并重新集中努力实现真正重要的目标.  按照这个流程来决定我们是否合适是没有成本的.  唯一的代价就是你的时间.

如果你决定,你愿意和我们一起工作, 在最初的90天里,我们将共同创建一个财富管理计划,旨在实现您的财务和生活目标.

 

让我们一起计划明天.