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WealthPoint去西方

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几周前,Brent和Josh前往圣地亚哥参加了为期5天的Schwab IMPACT会议, 嘉信理财一年一度的顾问聚会. 这是一个继续教育的好地方, 发展和分享新的想法, 探索新技术选项, 并及时了解行业内发生的一切.

主旨演讲嘉宾包括蒂姆·麦格劳(Tim McGraw)和乔恩·米查姆(Jon Meacham),他们讨论了美国的演变以及音乐在其中发挥的作用, 尼古拉斯·伯恩斯就当前的政治环境发表讲话, 艾米·韦伯为我们介绍了未来以及如何为未来做准备, 查尔斯•施瓦布本人讲述了他的公司是如何走到今天的.

除了主题演讲外,我们还参加了一些教育课程,以了解美国的发展趋势.S. 以及国际股票市场, 在积累财富的同时利用债务的策略, 改变对退休的看法, 以及不同年龄段(婴儿潮一代)的投资偏好, X一代, 千禧一代). 我们还了解了网络安全问题, 实践管理与营销, 金融服务业的未来, 嘉信理财也在不断创新,以帮助我们更好地服务客户.

像这样的旅行很重要,因为它们帮助我们不断成长,改善我们帮助客户的方式. 我们一直在寻找成长和学习的机会. 当然, 如果这些机会还包括圣地亚哥美丽的天气和在会议前打一场高尔夫球,那也无妨!


Brent和Josh前往圣地亚哥参加Schwab的IMPACT会议:


我们住在这座城市历史悠久的煤气灯区. 天气和风景都很好:


托里松树,我们还在那里打了几场高尔夫. 不错的视图:

关于作者: Josh Bentz

Josh Bentz, CFP®, 财富顾问, 通过提供全面的服务帮助客户组织和简化他们的财务生活, 个人财务规划. 作为一名财富顾问,Josh为客户提供全面的财务规划. 他喜欢了解个人和家庭,这样他就能给出具体的、有意义的建议. 他相信作为一名受托人,做对客户最有利的事.