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财务业务规则

投资

我们为自己在财富管理方面的专业知识和经验感到自豪, 我们想和读者们分享一些我们的知识. 达到财务目标的基本原则包括:

  • 选择适合自己目标和风险承受能力的资产配置.
  • 尽可能分散你的投资.
  • 了解成本,包括费用和佣金.
  • Stay disciplined; make changes in your plan only when your needs or circumstances change.

没有计划,经济上的成功是很难实现的. 很少有人能独立做到这一点,这也正是我们成立云顶集团最新网站的原因. 我们为投资和财富积累过程带来了一种开放和信任的关系. 我们为我们的独立而自豪. 作为收费顾问, our goals are aligned with the client’s goals; we have an incentive to offer the best financial counsel possible. 云顶集团最新网站在规划和积累过程中,将投资的科学和艺术结合起来.

科学

我们与Dimensional Fund Advisors的合作帮助我们在审查金融市场的有纪律和科学的过程中,以一种高效和可预测的方式,以具有成本效益的方式进行投资. 主要在芝加哥大学进行的学术研究表明,小公司的股票比大公司的股票有更高的预期回报, 价格较低的“价值型”股票比价格较高的“增长型”股票有更高的预期回报. 投资组合受这些股票因素影响的程度是长期回报的关键决定因素. 这也证明了广泛的全球多元化将降低投资组合风险.

艺术

投资的艺术是指计划者执行科学所需要的判断力和技巧. 就市场的本质而言,有很多噪音和干扰会让投资者偏离轨道. 成为一名优秀的顾问的艺术在于,以投资者理解和满意的方式解释和执行计划.

在云顶集团最新网站,资本市场科学与投资艺术之间的桥梁就是灵活性. 我们在投资管理领域的经验帮助我们以一种成本有效的方式设计投资组合,以衡量和有效的风险暴露和回报因素.

关于作者: 迈克尔Skehan

迈克尔Skehan, 注册会计师, PFS, 高级顾问是知名的行业领袖,他的杰出贡献得到了同行和社区的认可. 在作为管理合伙人退休并加入云顶集团最新网站 LLC之前,斯凯汉在RJ Pile工作了44年.