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你的投资是否“在线”?

Investing
Here at WealthPoint, 我们为自己的可接近性和提供清晰而自豪, 向客户提供透明的信息. 我们实现这一目标的方法之一是通过技术. 有几个平台在我们的客户体验中发挥着关键作用:我们的WealthPoint客户门户网站和Schwab Alliance.

这两个平台都非常有用, and despite some overlap, 它们为客户提供不同的服务. 今天,我想概述一下这些不同之处,并讨论一下你们如何利用这两者来充分利用你们的经验.

 

WEALTHPOINT PORTAL

The WealthPoint客户门户 是由WealthPoint团队定制的,以清晰、简洁地提供客户最常要求的信息. 以下是您可以通过我们的门户访问的主要功能:

你的“家庭投资组合”的全貌 把你所有的账户组合在一起,这样你就可以看到一个整体. 这包括从其他券商拉来账户的能力, 401(k)s和其他工作场所的退休计划, 529 accounts, and more.

– Clear, easy to see 不同时间段的性能,包括短期和长期. 这包括一个持续的图表,显示您的帐户如何随时间变化.

Asset allocation 显示你现在投资情况的图表, 与我们的目标分配相比, 让你可以追踪你的个人投资计划.

– A document vault 这使得您和您的顾问团队可以安全地交换文档. 我们还在地下室里悄悄发布性能报告和通讯, 连同会议记录和其他后续文件.

 

SCHWAB ALLIANCE

As most of you know, 我们让嘉信理财保管, 这意味着我们持有资产和账户的地方. “Schwab Alliance是嘉信理财在线平台的名称. 虽然它不像WealthPoint门户那样完全定制, 对客户来说,拥有访问权仍然是非常重要的. 以下是主要原因:

– It’s helpful for completing paperwork. 如果你已经登录,你可以安全地在网上或使用嘉信理财的移动应用程序签署大多数表单. You can also easily 更新个人信息 比如电子邮件地址,电话号码,家庭住址.

– You can move money 在嘉信理财的账户之间. 将您的银行账户连接起来,进行嘉信理财账户的转账很容易.

- Schwab发布你的重要信息 tax documents 每年,比如你的1099分. 我们也可以寄给你或你的注册会计师, 并发布到客户端门户, 但你也可以直接从嘉信理财那里买到.

 

正如您所看到的,这两个平台都有非常有用的特性. 我们的客户门户网站是最好的地方去,当你想要你的帐户信息, 或者我们需要安全地交换文件. 当你需要做一些后勤工作或更新账户时, 这时施瓦布就派上用场了.

Ultimately, 我们想有一个系统,你只需要一个登录访问所有的一次. 这将简化事情,并有助于消除密码疲劳. Until that is possible, 我们强烈建议您同时设置WealthPoint和Schwab的登录账号. By doing so, 您可以完全访问上面列出的所有工具, 你会有一个更顺畅的体验!

 

Please note: Clients, 如果您目前没有登录到其中一个或两个平台, 请云顶集团,以帮助您建立. 我们也很高兴为那些已经有权限访问的人回答问题.

 

Thanks for reading!

About the Author: Josh Bentz

Josh Bentz, CFP®, Wealth Advisor, 通过提供全面的服务帮助客户组织和简化他们的财务生活, 个人财务规划. 作为一名财富顾问,Josh为客户提供全面的财务规划. 他喜欢了解个人和家庭,这样他就能给出具体的、有意义的建议. 他相信作为一名受托人,做对客户最有利的事.